In questo Webinar si spiega l‘utilità della consulenza finanziaria (al minuto 5:10) per arrivare a pianificare con metodo i tuoi obiettivi di vita. 

L’importanza della relazione tra cliente e consulente (al minuto 8:40). L’importanza della sinergia tra queste due figure porta ad essere allineati nel raggiungimento degli obiettivi di vita. Solo se esiste sinergia gli obiettivi potranno essere raggiunti con più facilità. 

La differenza che esiste tra l‘obiettivo reale e quello finanziario (al minuto 15:10).  

Si parla del ruolo del consulente finanziario e in cosa può aiutarti (al minuto 28:00).  

La tecnologia come strumento per avvicinare l’obiettivo reale a quello finanziario (al minuto 34:40). 

In questo Webinar troverai anche tre progetti attualmente in essere, realizzati su esigenze reali che potranno esserti utili per comprendere come si costruisce con metodo un piano finanziario. 

Quello di Letizia: vorrei investire ma ho paura di farlo per un’esperienza passata non andata a buon fine (al minuto 38:00);  

Gianni: investo il canone di affitto per poter coprire le spese di ristrutturazione future dell’appartamento (al minuto 41:30);  

Pietro e Giovanna: dopo aver venduto casa voglio investire quanto ricavato per realizzare una rendita che possa permettere loro di vivere serenamente senza più doversi dedicare a rincorrere gli affittuari (al minuto 44:57).