Dott. Massimo De Giorgi
LE MIE CERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONI ASSORETI
2023ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici
Imprese e passaggio generazionale: strategie per garantire la continuità del business con o senza la famiglia
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori
PNRR, economia reale e private market
2022
Innovazione e fintech. Digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, rischi informatici e riflessi nella relazione cliente-consulente
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative all’integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza
Pensione pubblica, previdenza complementare e pepp per una consulenza previdenziale a 360 gradi
Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive
Gli adempimenti del consulente finanziario
Dall’esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all’implementazione di strategie di asset protection
2021
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari
Il Mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari
Il Mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
2019
La fiscalità dei prodotti di investimento
Investimenti e investitori: un’analisi di periodo
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
L’importanza della diversificazione di portafoglio nell’ottica della protezione del cliente
La mitigazione del rischio cyber, un’analisi giuridica
La mitigazione del rischio cyber, un’analisi giuridica
La fiscalità dei prodotti di investimento
Investimenti e investitori: un’analisi di periodo
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
L’importanza della diversificazione di portafoglio nell’ottica della protezione del cliente
La mitigazione del rischio cyber, un’analisi giuridica
La mitigazione del rischio cyber, un’analisi giuridica
2018
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa
I Piani Individuali di Risparmio
Il FinTech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari
Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa
I Piani Individuali di Risparmio
Il FinTech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari
Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo
2017
La Riforma della Previdenza
La gestione separata e le polizze rivalutabili
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme on-line
Il Trattamento Fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede Conoscere per scegliere. Un’analisi di contesto per intermediari, consulenti e clienti
La Riforma della Previdenza
La gestione separata e le polizze rivalutabili
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme on-line
Il Trattamento Fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede Conoscere per scegliere. Un’analisi di contesto per intermediari, consulenti e clienti
2007
ISCRIZIONE AL RUI
ISCRIZIONE AL RUI
REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
2002
CONSOB