Dott. Massimo De Giorgi
LE MIE CERTIFICAZIONI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS – CONSOB
Per il mantenimento dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
2025
La fiscalità del passaggio generazionale di patrimoni: contesto attuale e prospettive di riforma
Le continue novità normative in ambito ESG
L’intelligenza artificiale nel settore bancario, finanziario e assicurativo
Le cripto-attività e la cyber security dalle rilevanze economiche e giuridiche all’importanza di presidi efficaci nel settore bancario, finanziario e assicurativo
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari
I mercati finanziari, la gestione di portafoglio e la sostenibilità tra rendimenti attuali, tendenze future e peculiarità di scenario
2023
ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari
Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell’educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici
Imprese e passaggio generazionale: strategie per garantire la continuità del business con o senza la famiglia
L’economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, cripto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori
PNRR, economia reale e private market
2022
Innovazione e fintech. Digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, rischi informatici e riflessi nella relazione cliente-consulente
La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative all’integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza
Pensione pubblica, previdenza complementare e pepp per una consulenza previdenziale a 360 gradi
Risparmio, investimenti e consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive
Gli adempimenti del consulente finanziario
Dall’esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all’implementazione di strategie di asset protection
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale
Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari
Il Mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
La fiscalità dei prodotti di investimento
Investimenti e investitori: un’analisi di periodo
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
L’importanza della diversificazione di portafoglio nell’ottica della protezione del cliente
La mitigazione del rischio cyber, un’analisi giuridica
La mitigazione del rischio cyber, un’analisi giuridica
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa
I Piani Individuali di Risparmio
Il FinTech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari
Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli
I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo
La Riforma della Previdenza
La gestione separata e le polizze rivalutabili
La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme on-line
Il Trattamento Fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede Conoscere per scegliere. Un’analisi di contesto per intermediari, consulenti e clienti