Ti è appena scaduto un BTP oppure hai liquidità sul tuo conto corrente e vuoi mettere subito i tuoi risparmi al lavoro, senza costi di ingresso e con la serenità di una gestione prudente?

DNCA SÉRÉNITÉ PLUS è la scelta giusta, oggi più che mai.

Questo prodotto è dedicato a chi non vuole rischiare i propri risparmi, ma allo stesso tempo desidera proteggersi dall’inflazione e conservare il potere d’acquisto nel tempo, beneficiando di una gestione professionale e responsabile.

1. Profilo di investimento del fondo

DNCA SÉRÉNITÉ PLUS investe principalmente in obbligazioni dell’Eurozona a breve scadenza, con un’attuale durata media del portafoglio pari a 1,49 anni. Questo posizionamento consente al fondo di limitare l’esposizione al rischio di tasso, mantenendo al contempo una buona capacità di generare rendimento.

2. Rendimento atteso e performance storica

Attualmente, il fondo offre un rendimento medio annuo del 3,15%, grazie a una selezione di titoli obbligazionari europei denominati in euro. Questo rendimento risulta competitivo, a confronto con quanto offrono gli stessi BTP.

Le performance storiche testimoniano la solidità della gestione:

• +4,00% nel 2023
• +3,84% nel 2024
• +1,60% YTD 2025, pari a un rendimento annuo atteso del 3,84%

3. Contenimento del rischio: volatilità e rating

Il fondo presenta una volatilità estremamente contenuta: appena 1,82% negli ultimi tre anni. Questo parametro è particolarmente rilevante per gli investitori che cercano stabilità nel tempo e una bassa esposizione alla variabilità dei mercati.

Il rating medio del portafoglio è BBB, in linea con quello dell’Italia, segnalando un livello di rischio creditizio coerente con il BTP di riferimento.

4. Orizzonte temporale consigliato e costi

Il periodo minimo di investimento consigliato è di almeno 18 mesi, coerente con la durata media degli strumenti in portafoglio e con l’approccio prudente del fondo.

Le spese di gestione sono contenute, pari a 0,70% annuo, un livello decisamente competitivo considerando la gestione attiva e la selezione discrezionale dei titoli.

5. Gestione attiva, criteri ESG e dimensione del fondo

Il fondo è gestito in modo attivo e discrezionale, con una particolare attenzione agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa filosofia di investimento favorisce una costruzione del portafoglio responsabile, sostenibile e allineata ai principi della finanza etica.

Il portafoglio è composto prevalentemente da obbligazioni corporate europee di emittenti solidi e diversificati. Attualmente, il fondo gestisce un patrimonio di circa 313 milioni di euro, un dato che conferma l’interesse del mercato e la fiducia degli investitori nella strategia adottata.

6. Promozione valida fino al 30 giugno 2025

Per tutti i nuovi sottoscrittori entro il 30 giugno 2025, è attiva una promozione esclusiva:

Il costo di sottoscrizione, normalmente pari all’1%, è completamente azzerato.

Si tratta di un’opportunità concreta per iniziare a investire senza costi di ingresso, aumentando immediatamente l’efficienza del capitale investito.

7. Conclusioni

In sintesi, DNCA SÉRÉNITÉ PLUS rappresenta una valida alternativa al BTP scaduto o a tenere la liquidità ferma sul conto corrente, grazie a:

• rendimento competitivo a fronte di un rischio contenuto
• bassa volatilità e durata breve, che aumentano la resilienza del portafoglio
• gestione attiva e attenzione ai criteri ESG
• commissioni contenute e patrimonio in crescita
• orizzonte temporale consigliato breve (18 mesi)
• sottoscrizione gratuita per tutto il mese di giugno 2025

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La promozione con sottoscrizione gratuita è valida solo fino al 30 giugno 2025.

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