Massimo De Giorgi Consulente Finanziario ha realizzato un network di professionisti per gestire al meglio il tuo patrimonio

Finanza personale, pianificazione patrimoniale e consulenza assicurativa in un unico luogo

Un approccio multidisciplinare che unisce competenze diverse per fornire al cliente soluzioni complete e personalizzate.

Invece di affrontare singolarmente aspetti come la gestione finanziaria, la pianificazione previdenziale, la consulenza assicurativa o quella fiscale, la consulenza integrata li considera in un’ottica sinergica e interconnessa.

Ad esempio:

• Un cliente che desidera pianificare il futuro patrimoniale non solo riceve consigli sugli investimenti, ma ottiene anche supporto su aspetti fiscali per ottimizzare i rendimenti, protezione assicurativa per i rischi e strategie previdenziali a lungo termine.
• I consulenti lavorano insieme, coordinando le loro competenze per garantire che tutte le decisioni siano coerenti e ottimizzate rispetto agli obiettivi del cliente.

Chi siamo

Edoardo De Vita – Broker Mutui

Consulenza per l’erogazione di Mutui e Prestiti

Marco Scorpiniti – Agente assicurativo

Consulenza Assicurativa e di Protezione

Alfredo Mauro – Commercialista

Consulenza in materia contabile, fiscale e societaria

Roberto De Vita – Imprenditore

Consulenza per l’acquisto di Case all’Asta e Pignoramenti

Perché scegliere la Consulenza Integrata

1. Soluzioni su misura
   Ogni aspetto della consulenza è personalizzato in base alle esigenze, agli obiettivi e al profilo del cliente. Questo approccio evita interventi generici o non coerenti con la situazione complessiva.
2. Risparmio di tempo e risorse
   Il cliente non deve consultare separatamente diversi professionisti (commercialisti, consulenti finanziari, assicuratori). Tutto è gestito in un unico luogo, con un team che lavora in sinergia.
3. Maggiore coerenza strategica
   Le scelte in ambiti diversi (fiscale, assicurativo, previdenziale, patrimoniale) non entrano in conflitto, ma sono integrate per ottenere il massimo beneficio.
4. Prevenzione dei rischi
   Una visione olistica consente di identificare e gestire i rischi che spesso emergono da una visione frammentata (es. lacune assicurative o errori fiscali).
5. Accesso a un network qualificato
   Grazie alla consulenza integrata, il cliente può beneficiare di competenze specialistiche di diversi professionisti che collaborano per il suo interesse.
6. Crescita del patrimonio nel tempo
   L’approccio integrato facilita decisioni ottimizzate per il lungo periodo, riducendo costi inutili e aumentando la sicurezza e la stabilità economica.
7. Monitoraggio continuo
   I professionisti lavorano insieme per rivedere regolarmente le strategie in base a cambiamenti normativi, di mercato o personali del cliente.

Esempio pratico

Un imprenditore vuole investire in un portafoglio diversificato e garantire protezione per la famiglia:

• Il consulente finanziario crea un piano d’investimento diversificato.
• Il consulente assicurativo consiglia una polizza vita e sanitaria adeguata.
• Il consulente fiscale ottimizza la struttura fiscale degli investimenti.
• Il consulente previdenziale progetta una pensione adeguata ai suoi obiettivi.

Tutti collaborano per garantire che le soluzioni proposte siano integrate e senza sovrapposizioni.