UN CONSULENTE FINANZIARIO PRIVO DI CONFLITTI DI INTERESSE
Massimo De Giorgi è consulente finanziario iscritto all’albo dei consulenti finanziari OCF dal 2002 e opera nel settore da quasi 20 anni. Dopo la Laurea in Scienze Economiche e la Specializzazione in Finanza e Assicurazioni conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma è entrato nel mondo della consulenza finanziaria nel 2002 utilizzando la piattaforma professionale FinecoBank per la gestione e il monitoraggio dei patrimoni.
“Ho iniziato a gestire i primi clienti con Alleanza Assicurazioni già dal 1997, questi sono stati anni di crescita fondamentali per me, sia sotto il profilo professionale che umano. Poi nel 2002 ho conseguito l’abilitazione professionale con relativa iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari OCF e si è consolidata chiaramente in me la mia vera missione professionale: essere un alleato leale dei miei clienti, per affiancarmi a famiglie e imprese e sostenerle nel raggiungimento dei loro obiettivi nel settore dei risparmi e della pianificazione finanziaria”.
Nel dicembre del 2002 il Dott. Massimo De Giorgi entra in Fineco, una banca pionieristica nell’approccio cliente/consulente che gli consente di essere dalla parte delle famiglie, senza conflitti di interesse, libero da qualsiasi forma di condizionamento commerciale. Oggi dopo quasi 20 anni di attività nella veste di consulente finanziario, il Dott. De Giorgi ricerca ossessivamente come allora, la massima dedizione ai suoi clienti, per tutelare e dare valore alla fiducia che quotidianamente gli stessi ripongono in lui.
De Giorgi si occupa di pianificazione finanziaria ottimizzata ed è specializzato nella: costruzione di progetti finanziari finalizzati all’acquisto di immobili; costruzione di progetti per il passaggio generazionale o successorio finalizzato alla protezione del patrimonio e all’ottenimento di una rendita finanziaria; tutela fiscale e finanziaria del proprio TFR
Organizza periodicamente eventi in presenza e webinar in cui tratta approfondimenti su temi importanti come: liquidità e inflazione; emozioni e investimenti finanziari; importanza della pianificazione finanziaria; cambiamento socio-demografico; IV Rivoluzione Industriale; sostenibilità ambientale e sviluppo; intelligenza artificiale: moda o trend di lungo periodo; superbonus e altri bonus.
Attualmente il Dott. Massimo De Giorgi gestisce come consulente finanziario un patrimonio di oltre 25 milioni di euro e sta seguendo circa 300 nuclei familiari selezionati che gli confermano da anni la loro fiducia.
“Sono un consulente finanziario ed ogni rapporto con i miei clienti è regolato da un contratto di consulenza nell’ambito del quale le commissioni sono esplicitate con chiarezza fin dall’inizio. Tutt’oggi, dopo quasi 20 anni di proficua attività da consulente finanziario, posso affermare di aver affinato un metodo unico di pianificazione finanziaria per la realizzazione efficace nel tempo degli obiettivi dei miei clienti”.
LA MIA FORMAZIONE
Il mio obiettivo è sempre stato quello di occuparmi di economia e finanza e lo testimonia la mia formazione. Sono iscritto all’albo dei consulenti finanziari OCF dal 2002 e negli anni successivi ho conseguito due lauree: in Scienze Economiche la prima, Finanza e Assicurazioni la seconda. In entrambi i miei percorsi universitari, ho focalizzato i miei piani di studio su esami tecnici e fortemente professionalizzanti.
COMPETENZE TECNICHE
Finanza matematica, modelli matematici per le scelte di portafoglio, economia finanziaria e finanza quantitativa: sono solo alcuni degli esami specialistici inseriti nel mio piano di studi universitario. Il focus della mia formazione è sempre stato quello della specializzazione nell’ambito della consulenza finanziaria.
LE MIE CERTIFICAZIONI
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’ambito finanziario impone un aggiornamento continuo delle proprie competenze con corsi professionali e di approfondimento. In più di 10 anni ho partecipato ad oltre 50 corsi di specializzazione e di aggiornamento sulle più svariate tematiche dell’economia e della finanza, sempre con l’obiettivo di mettere queste conoscenze al servizio delle famiglie e delle aziende che seguo.
LE MIE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da consulente assicurativo nei primi 4 anni della mia carriera. Da 20 anni consulente finanziario. Oggi collaboro con FinecoBank, partner solido con cui sono cresciuto professionalmente, struttura che mi permette di lavorare senza conflitti di interesse, in totale trasparenza e nell’interesse dei miei clienti.
