Pianificare i tuoi obiettivi di vita: il Metodo

In questo Webinar si spiega l’utilità della consulenza finanziaria per arrivare a pianificare con metodo i tuoi obiettivi di vita.

Si parla di:

1. Il ruolo del consulente finanziario e in cosa può aiutarti;
2. La differenza che esiste tra l’obiettivo reale e quello finanziario;
3. La tecnologia come strumento per avvicinare l’obiettivo reale a quello finanziario;
4. L‘importanza della relazione tra cliente e consulente: la sinergia tra queste due figure porta ad essere allineati nel raggiungimento degli obiettivi di vita. Solo se esiste sinergia, gli obiettivi potranno essere raggiunti con più facilità.

In questo Webinar troverai anche tre progetti attualmente in essere, realizzati su esigenze reali:

• Quello di Letizia: vorrei investire ma ho paura di farlo per un’esperienza passata non andata a buon fine;
• di Gianni: investo il canone di affitto per poter coprire le spese di ristrutturazione future dell’appartamento;
• di Pietro e Giovanna: dopo aver venduto casa voglio investire quanto ricavato per realizzare una rendita che possa permettere loro di vivere serenamente senza più doversi dedicare a rincorrere gli affittuari.

Relatore: Massimo De Giorgi – Consulente Finanziario