e il ruolo del consulente finanziario

L’obiettivo di questo Webinar è di riflettere insieme sull’importanza di avere un professionista al proprio fianco nella gestione del denaro: gestione che come possiamo aver notato negli ultimi anni è diventata sempre più complessa e rischiosa, soprattutto per i non addetti ai lavori.

Negli anni ’80-’90 c’erano pochi prodotti finanziari e anche molto semplici, ora invece lo scenario finanziario è molto cambiato e gli strumenti finanziari sono diventati molto complessi

Come per un problema di salute, sia piccolo che grande, ci rivolgiamo ad un medico esperto e fidato, anche nella gestione dei nostri soldi non dobbiamo peccare di presunzione, ma farci consigliare da persone esperte e di cui si ha fiducia quali i consulenti finanziari

Spesso i risparmiatori non sono neanche loro consapevoli al 100% di cosa vogliono dai loro soldi: il consulente finanziario aiuta innanzitutto a fermarci, a dedicare del tempo a noi stessi e ai nostri sogni e, poi, ci aiuta a realizzarli.

Attraverso questo Webinar vedremo come pianificare con Metodo i nostri obiettivi di vita. Inoltre vedremo che il consulente finanziario ci darà anche gli strumenti necessari per monitorare che il progetto finanziario originario rimanga sempre in linea con le nostre aspettative e ci consenta di realizzare i nostri obiettivi.

Di seguito i punti salienti e dove li puoi trovare:

• Introduzione, al 1:00 minuto;
• La Consulenza Finanziaria, al 7:10 minuto;
• La relazione, al 10:40 minuto;
• Cosa vuol dire Pianificare i tuoi obiettivi, al 14:50 minuto;
• Il Metodo per la realizzazione di un Progetto Finanziario di successo, al 17:00 minuto;
• Il ruolo del Consulente Finanziario, al 29:50 minuto;
• Lo strumento di Monitoraggio PLUS e sua utilità, al 36:05 minuto;
• Conclusioni, al 41:40 minuto.